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通信行業開啟新一輪增長 2019通信行業相關個股有哪些?

編輯:中億財經網-李會 2019-07-30 來源:大眾證券報
上市公司中報披露大幕已經拉開,通信行業目前已有25家公司披露中期業績預告,其中16家公司業績預喜,占比達到64%。

上市公司中報披露大幕已經拉開,通信行業目前已有25家公司披露中期業績預告,其中16家公司業績預喜,占比達到64%。機構預計2019年下半年隨著5G建設啟動,測算今年國內5G光模塊市場需求同比增速達三成,龍頭公司整體毛利率有提升空間。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

龍頭股市場份額持續提升Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

數據顯示,在已經披露中報業績預告的25家公司中,立昂技術、天澤信息、會暢通訊、華平股份、ST天潤、迪威迅、網宿科技、宜通世紀、拓維信息預計上半年凈利潤增幅分別為1493.20%、818.84%、238.97%、152.29%、149.61%、136.79%、106.94%、106.62%、100.00%。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

根據IDC圈發布的預測數據,2019年中國IDC運營服務市場仍將保持高速增長,預計2019年市場規模將達到1862.5億元。一二線城市占據了IDC服務市場的絕大部分份額,占比約78.5%。IDC服務市場仍呈現在北京、上海、廣州和深圳等一線城市集中的趨勢。5G時代邊緣計算等行業趨勢也帶來上游數通光模塊增量需求,市場規模擴大有利數通光模塊龍頭公司持續提升市場份額。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

對此,平安證券預計2019年下半年隨著5G建設啟動,測算2019年國內5G光模塊市場需求約為85億元,同比增速約為31%。若銷售量增長迅速,龍頭公司整體毛利率有提升空間。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

值得一提的是,國內5G牌照已于2019年6月發放,帶動行業需求投資周期的啟動。華為的Mate20X5G于7月26日正式發布,8+256G版本定價6199元,這款手機是目前首款同時支持NSA/SA兩種組網模式的5G商用手機,考慮到基帶芯片成熟度問題,2020年將迎來5G換機潮,5G手機的逐步推廣有望加速5G產業鏈加速推進。國盛證券認為,國內的5G從網絡、設備到終端都在加速推進,不斷成熟。網絡設備側也在不斷完善,核心網等招標已經啟動,整體建設進度超出市場預期。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

5G帶動業績和估值雙提升Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

根據年報披露的5G資本開支計劃,中國移動、中國電信和中國聯通2019年資本開支分別達到1669億元、780億元、580億元,雖然從絕對總量上看,中國聯通稍顯落后,但是在相對比重(資本開支占收入比)上與中國移動和中國電信基本持平,均為收入的20%左右。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

個股方面,中興通訊與西班牙電信合作,在西班牙建立SA組網架構下的5G試驗網,同時在Global5GEvent期間,與Orange合作展示了5G眾多應用,包括5G全息投影視頻通話。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

另外,生益科技在高頻高速領域已布局十數載,目前已經獲得了華為、中興等知名終端廠商認證,2019年初開始實現大批量供貨。根據測算,高頻高速材料以及旗下生益電子的PCB加工業務將在5G時代新增市場需求超過百億。5G時代該公司已不再是簡單的周期性公司,已經利用產業升級進入成長期。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

針對通信行業上半年業績情況,安信證券分析師夏廬生根據產業鏈調研,認為全球4G深度擴容疊加國內5G小規模采購,是推動板塊業績改善的主要原因。展望全年,隨著新一輪5G基站集采的開啟,全產業鏈有望充分受益,帶動業績和估值雙升。Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

平安證券分析師汪敏認為,“5G商用牌照發放,國內運營商2019年資本開支實現正增長,5G無線及傳輸開支啟動,電信光模塊需求面臨釋放,建議關注國內電信光模塊龍頭廠商光迅科技;國際數據中心需求2019H2有望實現增速回暖,數通光模塊龍頭已現規模效應,疊加5G邊緣計算需求趨勢,建議關注數通光模塊龍頭廠商中際旭創。受益5G傳輸側投資啟動,建議關注傳輸設備與光通信設備商烽火通信。受益國內數據中心市場景氣以及數據中心服務市場向一二線城市集中的趨勢,建議關注布局核心城市IDC資源的光環新網。”Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【以上內容僅供參考,不構成投資建議。】Jua中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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