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8月20今日券商看好六大行業個股名單一覽

編輯:中億財經網-李會 2019-08-20 來源:中財網
未來十年的5G產業周期推進預計是沿著無線基站à終端硬件à5G應用展開。5G信號相比4G信號最大的升級是高頻,高速率以及低延時,應用端的基礎是大數據推動下的消費體驗升級和工業效率提升。

電子行業8月份投資策略:5G大周期已經進入業績釋放期pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:國信證券股份有限公司 研究員:歐陽仕華,高峰,唐泓翼,許亮 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

行業核心觀點pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

未來十年的5G產業周期推進預計是沿著無線基站à終端硬件à5G應用展開。5G信號相比4G信號最大的升級是高頻,高速率以及低延時,應用端的基礎是大數據推動下的消費體驗升級和工業效率提升。這意味著5G時代對于高頻數據以及后期應用階段高速數據的處理將是必要最核心需求,信號處理鏈材料、器件以及模組未來迎來十年的黃金發展周期。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

同時,2018年以來的中 美貿易戰演化起伏不定,科技周期依然處于下行筑底階段,整體需求低迷,5G投資開始發力,國產替代需求崛起。貿易戰背景下的進口替代需求也將是推動產業鏈公司業績快速增長的核心動力。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

核心標的推薦邏輯pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

1、5G投資逐步進入高潮,基站無線端產業鏈環節主要包括:天線及天線零部件、射頻連接器、射頻處理模塊(濾波器、隔離器、雙工器、功率放大器等)、射頻信號處理主板(PCB板)等進入業績兌現期,推薦:生益科技、深南電路、滬電股份、飛榮達等;pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

2、5G時代對于高頻數據,后期應用階段高速數據的處理將是必要最核心需求,信號處理器件量價齊升,模擬芯片國產化加速,信號處理鏈將是產業發展主線。此外導熱需求大幅增加,石墨、VC等成為主流方案;推薦:順絡電子、飛榮達、中石科技、圣邦股份等。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

3、安防行業需求開始復蘇,行業中報表現亮眼,目前估值均處于底部,且年初以來漲幅相對較小,重點推薦安防龍頭:海康威視。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

維持行業"超配"評級pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

我們7月策略是《會布局中報行情,結構性機會》,中報預告來看5G無線基站產業鏈核心公司生益科技、深南電路、滬電股份、飛榮達業績表現較好,產業已經進入5G業績釋放周期。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

繼續重點推薦:生益科技、深南電路、滬電股份、飛榮達等公司;上游半導體元器件重點推薦:圣邦股份、匯頂科技、順絡電子等公司;消費電子零組件重點推薦:立訊精密、鵬鼎控股、信維通信、光弘科技等公司。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示:宏觀經濟波動影響電子行業下游需求不達預期。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

計算機行業:中國SaaS發展迎來黃金年代pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:安信證券股份有限公司 研究員:胡又文,曹佩 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

市場回顧:上周滬深300指數上漲2.12%,中小板指數上漲3.15%,創業板指數上漲3.81%,計算機(中信)板塊上漲5.14%。板塊個股漲幅前五名分別為:中孚信息,中國軟件,金溢科技,安潔科技,匯納科技;跌幅前五名分別為:今天國際,康拓紅外,新晨科技,創意信息,麥迪科技。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

行業要聞:pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

國內首個智能網聯高速公路正式封閉測試運營pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

北京首家持照互聯網診療平臺正式運營,未來將納入醫保支付n頭條搜索網頁版上線pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

工信部:大力推動5G+工業互聯網融合創新發展公司動態:pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

萬集科技:公司成為廣東省路橋建設發展有限公司的"廣東省交通集團有限公司取消高速公路省界收費站工程關鍵設備采購"的中標第一候選人,中標金額為10,041.221萬元pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

浙大網新:公司全資子公司華通云數據與阿里巴巴于近日簽署了包含ZH12數據中心項目的《合作備忘錄》pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

夢網集團:公司全資子公司夢網科技中標中國建設銀行股份有限公司106980095533短彩信及海外短信發送服務項目pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

達實智能:公司與廣東省電信規劃設計院有限公司被確定為"深圳市報合大數據中心EPC項目"的聯合中標單位,中標金額為35,330萬元pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

投資建議:中國云計算的滲透率正在快速追趕全球(主要是美國),但在云計算結構上存在巨大的鴻溝。中國前四大云計算公司都是IaaS廠商,而全球前四大云計算公司中有兩家IaaS廠商和兩家SaaS廠商。在中國,IaaS不僅僅培育了用戶使用云的習慣,更重要的是SaaS都是依托于IaaS,而IaaS已經有龐大的基數。我們認為,中國SaaS發展將迎來黃金年代,繼續重點推薦廣聯達、用友網絡、金蝶國際、恒生電子、石基信息等。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示:云計算發展不及預期;企業IT支出不及預期。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

機械設備行業:政策友好推動制造業發展,鋰電、油服持續高景氣pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:東吳證券股份有限公司 研究員:陳顯帆,周爾雙,倪正洋 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

1.推薦組合pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【三一重工】【晶盛機電】【杰瑞股份】【先導智能】【中聯重科】pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【銳科激光】【邁為股份】【恒立液壓】【浙江鼎力】【北方華創】pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

2.投資要點pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【宏觀】制造業整體需求走弱,貸款利率并軌助推制造業發展pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

制造業整體需求走弱。從本周央行公布的7月份社融數據來看,人民幣貸款、社融增量均有所回落。從細分數據來看,對實體經濟發放的人民幣貸款增加8086億元,同比少增4775億元;其中短期貸款共計減少1500億元,體現生產經營活動的走弱。可以看到,整體制造業7月需求走弱。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

貸款利率并軌助推制造業發展。央行公布貸款市場報價利率(LPR)形成機制改革更多細節,本月20日起各銀行新發放的貸款中主要參考LPR定價,而LPR按公開市場操作利率(主要指MLF)加點形成,目前1年期MLF利率3.3%,1年期貸款基準利率4.35%,形成實際意義的降息。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

影響分析:2018年申萬機械上市企業共計短期貸款2114億元,同期機械板塊共實現歸母凈利潤433.5億元。雖然目前降息只針對新增貸款,但我們按照短期貸款基準利率分別下調20/40/60bp進行匡算,則貸款利息成本降低4.2/8.5/12.7億元,占當期凈利潤分別0.98%、1.96%、2.93%。值得注意的是,短期貸款前五家企業(中集集團、振華重工、沈陽機床、中國中車、中聯重科)共計貸款642.4億元,占行業短期貸款總額的30.4%,政策對這些企業正面影響更大。建議積極關注政策助推下,整體制造業信心的提升,對行業整體拉動。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【鋰電設備】先導智能中報業績符合預期,行業高景氣持續2019年全年仍將保持較高增長,新接訂單或達80億,保守估計60-70億元。公司2019H1營收18.6億,同比+29%;歸母凈利3.9億,同比+20%;扣非歸母凈利3.8億,同比+18%,符合預期。分業務看,鋰電池設備收入15.6億,同比+28%,其中子公司泰坦實現收入2.6億,凈利潤5765萬,我們判斷主要系2018年上半年新接訂單較少所致。根據公司2018年簽訂訂單的時間和相應的發貨驗收周期,我們判斷公司收入確認和業績釋放主要集中在下半年,全年業績仍將保持較高增長。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

毛利率大增恢復正常水平,研發費用創歷史新高。H1綜合毛利率高達43.1%,同比大增4.3pct,格力智能制造訂單以及內部抵消事項的影響消除后,公司盈利能力恢復正常。凈利率21.1%,同比略降1.6pct,主要系研發費用率高達11.4%所致。研發費用2.1億,在總收入中占比約11%,同比+131%,創歷史新高(2018年全年研發費用率7.3%)。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

現金流大幅提升,應收賬款周轉天數基本維持穩定。2019H1經營性現金流凈額1.8億,同比+125%;其中Q2單季凈額+2.4億,環比Q1(-0.6億)增加3億。回款情況良好,2018Q3以來應收賬款周轉天數維持在80天左右,存貨周轉天數從上年同期的534天大幅縮短至423天,公司營業周期的縮短也是下游需求旺盛的直接驗證。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

電池行業在新擴產周期中,下游由集中走向分化,而中游設備行業將繼續向龍頭集中。繼CATL等電池龍頭持續擴產之后,以中航鋰電、萬向、蜂巢新能源等為首的中小企業和新進入者也跟進大規模擴產。我們判斷電池行業格局將由集中走向分化,這將使得擴產規模彈性加大,利好設備廠商,設備行業將繼續向先導等龍頭公司集中。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示:經濟增速低預期;下游 行業需求低預期;行業競爭惡化。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

通信行業:聯通探索共建共享"新模式",華為Mate 20X (5G)預約火爆pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:東北證券股份有限公司 研究員:熊軍,孫樹明 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

上周市場表現:上周上證綜指上漲1.77%,滬深300指數上漲2.12%,中小板指數上漲3.98%,創業板指數上漲4.00%。同期通信行業(申萬)上漲3.34%,漲幅小于中小板指數。通信行業各子板塊中,通信設備上漲2.94%,通信運營上漲5.99%。從行業橫向比較來看,漲幅前五位的行業為電子、食品飲料、計算機、醫藥生物、通信,其中電子的漲幅為7.97%,通信行業位居第5位。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

從個股來看,上周漲幅前五名的公司為武漢凡谷、盛路通信、新易盛、佳創視訊、金剛玻璃,漲幅分別為26.24%、17.96%、12.55%、11.93%、10.27%;跌幅前五名的公司為*ST信威、*ST北訊、東方通信、春興精工、創意信息,跌幅分別為22.54%、10.55%、5.03%、4.66%、4.10%。估值方面,截止本周,通信行業市盈率(TTM)為34.50X,通信運營、通信設備市盈率分別為39.09X、33.42X,市盈率位居TMT行業中第2位。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

行業重要新聞:聯通維持5G開支不變,探尋共建共享"新模式"。上海電信開啟5G體驗活動:購機可獲贈每月100GB流量到年底開通5000基站。全球首款搭載華為鴻蒙系統終端,榮耀智慧屏正式發布。聯通5G助力解決西部醫療資源下沉難題。沃達豐在愛爾蘭商用5G網絡,采用愛立信設備。中移動調整政企結構,5G時代運營商卡位B端市場。中國物流與采購聯合會與華為公司簽署框架合作協議。中國聯通:過渡期5G套餐最低190元,未來將差異化定價。華為Mate20X(5G)預約量突破100萬臺,17日正式開售。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

本周投資建議:本周運營商方面聯通表示全年維持5G開支不變,探尋共建共享"新模式",加快5G建設;上海電信開啟5G體驗活動,購機可獲贈每月100GB流量,積極推廣5G應用;在終端側,中國首款5G雙模全網通手機--華為Mate20X全平臺預約量已經突破100萬臺,消費者對于5G熱情高漲。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

持續推薦5G標的主設備廠商中興通訊;物聯網領先廠商移為通信;統一通信市場龍頭廠商億聯網絡;數通光模塊龍頭標的中際旭創;高速SFP連接器廠商意華股份。建議關注PCB廠商深南電路、滬電股份;天線濾波器領先廠商世嘉科技。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示:5G推進不及預期;中 美貿易戰風險。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

汽車行業月度投資策略:7月下滑收窄,靜候拐點出現pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:國信證券股份有限公司 研究員:梁超 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

汽車板塊月度走勢小幅跑贏大盤pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

板塊行情:7月汽車板塊整體上漲1.17%,CS汽車上漲1.93%;CS汽車銷售與服務下跌4.21%,CS商用車下降2.83%,CS乘用車上漲5.43%,CS汽車零部件上漲1.95%,CS摩托車及其他下跌2.13%,新能源車上漲2.25%,智能汽車下跌0.40%,同期滬深300指數和上證綜合指數分別上漲0.26%和下跌1.17%,汽車各板塊表現分化,乘用車板塊表現較好。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

乘用車同比降幅收窄pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

7月汽車銷量同比降幅有所縮窄,產銷量分別完成180.0輛和180.8萬輛,同比分別下降5.0%和12.1%,乘用車實現銷量152.8萬輛,同比下降3.9%;商用車實現銷量28.1萬輛,同比下降6.4%;新能源汽車實現銷量8.0萬輛,同比下降4.7%。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

行業相關指標:成本端整體相對較為平穩pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

原材料指標:橡膠類7月末價格指數為39.05,較年初43.19小幅下降;鋼鐵類7月末價格指數為113.16,較年初的110.14小幅提升;浮法平板玻璃7月末市場價格為1572.20,較初1593.9有一定程度的下跌;鋁錠A007月末市場價格13854.6,較年初13627.8有所提升;鋅錠0#6市場價格為19436.4,較年初22038.3有一定程度的下跌。總體看2019年H1汽車原材料價格出現分化,其中鋼鐵類價格穩中微幅提升,橡膠、浮法玻璃、鋁錠、鋅錠價格普遍呈現下跌趨勢。匯率指標:2018下半年來人民幣兌美元震蕩貶值(6.62到6.86),歐元和美元兌換人民幣自4月底來,呈快速上漲態勢。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

投資建議:車市寒冬,把握三條主線pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

中國汽車行業目前處于成長期向成熟期邁進的階段,產能開始過剩,行業分化加大。基本面層面,我們預計19年下半年車市銷量有望觸底回升;估值層面,當前市場風險偏好上移,汽車行業伴隨大盤進入估值修復,我們推薦三條主線一:政策潛在刺激,尋找優質和彈性大整車,推薦長城汽車、長安汽車和上汽集團;二:合資產品下沉,優質零部件面臨機遇,推薦玲瓏輪胎和國內自主車燈龍頭;三:電動化、智能網聯持續推進,靜候政策催化,推薦推薦新能源核心企業比亞迪、寧德時代和進入全球高端供應體系的優質產業鏈(特斯拉產業鏈);智能化方面推薦智能互聯示范區平臺性企業中國汽研;其他,宇通客車、安車檢測和廣匯汽車。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

宏觀經濟下行背景下汽車銷量下行風險,中 美貿易戰風險。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

輕工制造行業電子煙深度報告:政策東風將至,電子煙行業整裝待發pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

類別:行業研究 機構:長城證券股份有限公司 研究員:張瀟,林彥宏 日期:2019-08-19pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

行業概況:全球電子煙進入快速發展期,我國市場仍較為空白。2017年開始,以IQOS為代表的加熱不燃燒產品以及以Juul為代表的新一代霧化電子煙的推出刺激行業再次加速增長,電子煙關注度得到大幅提升。多國出臺政策加速電子煙規范發展,行業逐漸走向規范化。截至2018年,美國、英國電子煙滲透率已達到5.5%和9.5%,我國卻僅為0.32%,滲透率有大幅提升的空間,市場規模將超過200億美元。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

政策:煙草專賣局、國家衛健委等部門加速政策制定,行業格局或將產生重大變化。電子煙行業標準將于年內出臺,國家衛健委也提出正加速電子煙立法監管,政策推出的步伐將加快。同時煙草專賣局已明確表示加熱不燃燒煙彈屬于煙草專賣,而蒸汽型電子煙未來很可能也納入煙草管理范疇。未來電子煙在生產和銷售環節都將受到更嚴格的管理,特別是蒸汽煙的格局或因政策產生重大變化。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

產品:兩種產品均具有較好的替煙效果,減害性受到認可。HNB為創新型產品,蒸汽式雖然出現較久,但由于使用了尼古丁鹽,使用體驗大幅提升。兩種電子煙產品都具有較好的替煙效果,減害性也得到多國權威機構認可。IQOS作為加熱不燃燒的開創者,擁有多項技術專利,對我國企業的自主研發能力提出較高要求。目前電子煙的單日使用成本大約在20元-30元區間內(以1包/天的吸煙量計算),與我國中高檔卷煙成本相近,未來差距或將縮小。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

產業鏈:上游產業鏈為行業發展奠定基礎,品牌集中度待提升。我國作為電子煙的制造大國,承擔了全球90%以上的電子煙生產,供應鏈完善。目前在蒸汽型產品領域,存在兩種典型的參與者。1)代工轉自主型品牌:設計生產實力強,但缺乏銷售能力,產品出口海外為主;2)互聯網型品牌:營銷能力強,受到資本青睞,但產品力薄弱造成用戶流失嚴重。加熱不燃燒領域則主要以中煙與民營企業合作的方式進行發展。下游銷售渠道方面,我國電子煙線上銷售占比超過八成,未來線上銷售可能受到比較嚴格的政策管理,線下渠道的鋪設則將圍繞中煙專賣體系展開。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

投資建議:加熱不燃燒及蒸汽式兩類電子煙產品均具有較好的替煙效果,但使用體驗差異較大,目標客群有一定的差異,我們認為兩種產品均有廣闊的長期發展空間。我國電子煙產業鏈上游優勢明顯,中游參與者眾多,將在中煙的帶領下走向規范發展,下游渠道建設將隨著政策的逐漸完善而快速提升。首推綁定中煙均衡布局兩種產品的【勁嘉股份】,同時推薦關注IQOS外觀件供應商【盈趣科技】;為中煙提供煙草薄片的【集友股份】;中煙對外貿易窗口【中煙香 港】。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險提示:政策不確定性,電子煙產品接受度不及預期等。pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【以上內容僅供參考,不構成投資建議。】pcu中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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